English欢迎垂询：010-59195182
来源：宽窄创投
受疫情冲击，中国线下宠物市场短期影响较大，但并不会改变我国养宠市场的人群基础。庞大的城镇人口基数、晚婚少子趋势、较好的受教育程度，使得宠物经济扩张的长期增长逻辑不会改变，宠物是长期正确的投资主题。
在发达的欧美和日本市场，宠物食品又呈现出怎样的市场格局？中国本土的宠物食品企业市场面临什么样的破局点和机会？
宠物市场受关注的原因
中国宠物市场2019年达到2024亿，一直以来都备受关注，养宠物已经成为国家经济实力、社会发达的一种标志。人们对宠物的日益喜爱促使宠物数量快速上升，进而促使宠物相关商品、服务相继产生、快速发展，并逐步规范化、标准化、国际化，宠物市场日趋完善。
收入水平提升、情感需求升温，支撑宠物数量、单只宠物消费金额齐升，推动产业增长。
宠物市场受关注的原因主要有三点：
（1）空间大、增速快：2019年超2000亿市场规模，同比增长：18.5%；
（2）养宠人群年轻化趋势：95后养宠人群占35.6%；
（3）用户终身价值[LTV]高：年均消费5000元以上，日本宠物平均寿命达到14岁以上。
美国、日本、中国宠物食品市场现状
经过近百年发展，全球宠物食品市场规模超过 800 亿美元，其中美国是最为成熟的市场，市场占比达到 30%。日本宠物食品市场与中国相似，外资品牌具有绝对先发优势，他们的发展历程与现状对中国宠物市场有较大借鉴意义。
美国市场
宠物食品市场两超多强格局已定，呈现渐拟人化
美国市场主要有三类参与者：
（1）玛氏、普瑞纳为代表综合性品牌，通过大举并购不断壮大，几乎覆盖所有细分市场。
2015 年数据显示，以玛氏、普瑞纳为代表的两大国际巨头全球市占率高达38.1%，其中欧美市占率过半，俄罗斯市占率更高达 92.8%；
（2）蓝爵、希尔斯、freshpet 为代表的大单品品牌， 聚焦在某一细分领域突围成功。
在20世纪90年代以前，玛氏、普瑞纳、希尔斯、big heart（斯味可）四强通过大量市场教育，推进了行业迅速发展，美国的干粮渗透率不断提升，而蓝爵、品谱感知到细分品类升级的需求，瞄准高端品牌市场突围，成为天然粮领域、宠物零食领域绝对大单品品牌。
（3）沃尔玛等商超自有品牌，依靠其自身强大的零售渠道和扁平透明的供应链资源，推出渠道型品牌。
日本市场
本土品牌占领中端市场，宠物专业渠道多以海外品牌为主
根据日本宠物食品协会的数据，当前每年日本宠物猫狗总量基本稳定在2000万只，2016年日本宠物行业产值超1000亿人民币，2019年以来日本宠物行业市场规模以1%缓慢增长，宠物只数逐渐减少，高端化成为市场的增长驱动力。
日本宠物市场自20世纪初兴起时，外资宠物品牌就纷至沓来并占据市场主导地位长达20年之久。但2000年以后，日本国产宠物食品品牌开启了替代外资品牌的进程，2015年至今，日本宠物食品整体销售份额开始以国产品牌为主，占领各大通用零售渠道。
中端宠物食品市场方面，以尤妮佳、多格漫等品牌为代表，基于对本土渠道及消费者更深的理解，在市场教育较成熟的基础上，更大的发挥了其生产销售上成本效率优势，占据较大份额。
而专业宠物零售渠道方面，渴望、ziwi、K9等海外高端品牌，却依旧占据货架陈列的显著位置，品牌地位难以撼动。
中国市场
借鉴海外市场，中国宠物食品将呈“双线”发展趋势
中国宠物食品市场尚处于早期，结合新生代消费意识与发达国家趋同的因素，将跨越性地呈现出“双线”发展趋势：一方面部分消费者不断追求高端化，另一方面市场的主流仍是中端大通货。
（1）高端品牌：细分品类升级需求激增，进入主粮优质化、精细化趋势
与美国市场类似，中国新生代消费群体在宠物主粮的选择上高端化趋势明显。以京东平台为例，狗粮及猫粮的平均增速分别为 79.70%和90.14%，而价格在50元/斤以上的高端产品以100%+的增速超过平均水平，说明消费者高端化趋势明显。渴望等高端品牌已经成为宠物主粮不可或缺的品牌。随着各个环节市场教育提升，一线市场会迅速高端化，细分品类升级空间大，有机会出现类似美国蓝爵、希尔斯、freshpet等大单品品牌。
（2）中端大通货：本土宠物食品品牌将逐渐替代相同定位的外资品牌
中国消费人群呈现分层现状，国内宠物市场尚属于早期阶段，还处于在大通货膨化粮发展为先的状态，未来下沉市场还存在大通货中端品牌的机会。中国拥有全世界最大的宠物产品供应链体系，从设备、工厂、研发、原材料，全部能在国内实现供给，基于对本土电商环境和宠物专业渠道的了解，本土中端品牌一定会凭借成本效率优势，开启替代中端外资品牌的进程。
中国宠物食品企业的破局点和机会
我国宠物行业仍处于初期高速发展阶段，市场集中度低，大行业、小龙头阶段，零售渠道分散，各个宠物企业正加速跑马圈地抢占市场份额，行业尚未出现线下巨头阶段，目前国内公司的体量普遍不大。
（1）供应链把控力强——全球化供应链能力，更柔性的快速配合能力，提供差异化产品
如下图可知，中国宠物食品品牌如果能从全球供应链中，找到适合中国市场长远发展的全球匹配的供应链，那将在未来市场竞争中获得巨大竞争优势，专业渠道灵活匹配最适合产品，对高端品牌实现差异化产品至关重要，做到基于用户需求进行研发，增加品类开发深度。
.jpg)
（2）渠道掌控力强——做好渠道分层，不同渠道承载不同职能，线上线下缺一不可
★线下专业渠道管控+精细化运营投放+终端消费者交互
中国超强的线上电商渠道已经养成宠物主熟悉的购买路径，天猫宠物食品品类接近40%的高转化率，支付人数逐年上升，足以说明电商渠道的成熟。对于线上电商渠道，品牌方必须明确竞争环境、流量结构、成交词等指标含义，做到精准化运营投放。
（3）品牌塑造能力强——以细分领域切入，品类差异化易被感知
★消费者教育是品牌建设的重中之重，系统化渠道建设能力是帮助品牌增加品牌力的核心竞争力
皇家通过成立基金会、关爱流浪宠物、协助宠物健康项目研发等系列公益活动来提升自己品牌形象，多年前就已经与兽医学院合作，开办讲座，兽医在学校就接触皇家，对品牌认可度大也进一步成就皇家在宠物医院渠道的地位。
线下宠物诊所和洗美服务门店是精准宠物主的流量入口，是品牌露出，消费者交互，教育市场的最重要场景。随着宠物主对宠物服务需求的增长，专业渠道的地位会愈发重要。
（4）消费者高度匹配——如何把供应链端产品，更高效的匹配消费者，是中国宠物主粮企业都在为之努力的破局点
中国每年新增的养宠人群是市场增长的主要驱动力，核心要把握增量市场的两个重点：
