本次发行公司债券的募集资金拟用于生猪养殖建设、偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。
公司拟发行短期公司债券规模不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。本次发行短期公司债券的期限不超过 1 年(含 1 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。
同日,公司董事会决议审议通过了《关于公司申请境外银团贷款的议案》,为拓展公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,同意公司向Cooperative Rabobank U.A., Hong Kong Branch、Standard Chartered Bank(HongKong)Limited 牵头的境外银团申请不超过等值于3亿美元的贷款,贷款期限3年。同时,授权副董事长、常务副总裁曹治年先生组织实施并签署相关协议。
为拓展公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,公司子公司牧原国际有限公司拟向光大银行香港分行申请不超过等值于 5,000 万美元的贷款,贷款期限 2 年,由公司提供无条件且不可撤销的跨境连带责任担保。
不仅大手笔融资,还5.8亿元设立17家子公司:
据公告称,牧原股份拟以自有资金出资设立房山牧原、枣阳牧原、绵竹牧原、武鸣牧原、南昌牧原、睢宁牧原、宿豫牧原等17家子公司,公司表示,公司在北京市房山区、湖北省襄阳市枣阳市、四川省德阳市绵竹市、广西壮族自治区南宁市武鸣县、江西省南昌市南昌县等 14 个地区设立子公司开展生猪养殖业务,有利于公司扩大生产规模,提高公司产品市场占有率,获取规模经济效益,实现全体股东的利益最大化。
同日,牧原股份公布使用自有资金向公司子公司增资的公告,增资对象为49家子公司,增资金额合计52.07亿元:
公告称,公司以自有资金对义县牧原增资人民币 2,286 万元,义县牧原的另一股东南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司(以下简称“牧原发展”)以自有资金人民币 5,714 万元进行同比例增资,总计对义县牧原增资 8,000 万元;
公司以自有资金对馆陶牧原增资人民币 2,381 万元,馆陶牧原的另一股东牧原发展以自有资金人民币 7,619 万元进行同比例增资,总计对馆陶牧原增资10,000 万元;
公司以自有资金对阜新牧原增资人民币 1,429 万元,阜新牧原的另一股东牧原发展以自有资金人民币 8,571 万元进行同比例增资,总计对阜新牧原增资10,000 万元;
公司以自有资金对明水牧原增资人民币 3,750 万元,明水牧原的另一股东南阳市牧原生猪供应保障有限公司以自有资金人民币 15,000 万元进行同比例增资,总计对明水牧原增资 18,750 万元。
南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司由牧原股份持股70.04%,中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司持股18.73%,贫困地区产业发展基金有限公司持股11.24%。