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2020年肉制品上游饲料加工业现状分析：饲料产量增速趋于下降

来源：北京华思联认证中心 日期：2020-09-09 10:22:07 点击：1185 属于：行业资讯

来源：中商情报网

从肉类加工行业产业链来看：我国肉制品行业产业链主要包括上游禽畜养殖以及饲料加工业；中游屠宰加工以及肉制品的深加工，再经过（冷链）物流运输等链条，肉制品最终到达消费者终端。

资料来源：中商产业研究院整理

产业链上游饲料加工行业现状

1、我国是饲料第一大生产国

我国饲料工业起始于上世纪70年代，经过数十年的发展，饲料工业获得了跨越式发展。我国从1991年起成为仅次于美国的第二大饲料生产国，从2012年起饲料产量已经连续7年位居世界第一，是名副其实的世界第一大饲料生产国。不过近年来我国饲料产量增速开始趋于下降。数据显示，2018年我国饲料产量为24213万吨，同比下降14.94%。2019年中国饲料产量达26184万吨，与2018年相比略有上升。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

按类型来看，2019年我国配合饲料产量达21013.8万吨，同比下降3.0%；浓缩饲料1241.9万吨，同比下降12.4%；添加剂预混合饲料542.6万吨，同比下降10.6%。

数据来源：全国畜牧总站、中商产业研究院整理

分品种看，猪饲料7663.2万吨，同比下降26.6%，其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降39.2%、24.5%、15.9%；蛋禽饲料3116.6万吨，同比增长9.6%，其中蛋鸭、蛋鸡饲料分别增长27.2%、1.8%；肉禽饲料8464.8万吨，同比增长21.0%，其中肉鸡、肉鸭饲料增长17.9%、25.2%；反刍动物饲料1108.9万吨，同比增长9.0%，其中肉牛、奶牛、肉羊饲料分别增长32.5%、0.8%、7.8%；宠物饲料产量87.1万吨，同比增长10.8%；水产饲料2202.9万吨，同比增长0.3%；其他饲料241.9万吨，同比增长29.5%。

数据来源：全国畜牧总站、中商产业研究院整理

在饲料总产量中，猪饲料占比从上年的43.9%下降到33.5%，禽饲料占比从上年的41.4%上升到50.6%。

数据来源：全国畜牧总站、中商产业研究院整理

2、饲料产品价格保持高位

随着养殖行业扩产明显，饲料企业积极备货，预计豆粕价格小幅上涨。玉米价格高位运行，稻谷、小麦饲用替代增加，前期拍卖玉米陆续出库，进口原料陆续到港，新季玉米即将上市，预计玉米价格高位趋稳。鱼粉市场，受天气影响需求偏弱，预计价格以稳为主。短期内饲料产品价格或将保持高位。

（1）主要饲料产品价格保持高位。

7月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.17元、3.24元、2.96元，环比分别涨0.3%、0.3%、0.3%，同比分别涨5.0%、3.8%、3.9%。从周数据来看，3种主要饲料产品价格连续6周小幅上涨，7月第4周，集贸市场价格分别为每公斤3.19元、3.2621元、2.98元，为2015年10月第3周以来的最高周价。

（2）主要原料价格环比以涨为主。

根据农业农村部监测，国内豆粕7月均价每公斤3.22元，环比跌1.2%，同比涨0.5%；7月山东省43%蛋白豆粕出厂价每公斤2.86元，环比涨5.6%，同比涨3.3%。国内豆粕供应整体充足，中国增加采购美国大豆，带动大豆期货价格上涨，国内饲料企业积极备货，豆粕市场成交旺盛，周价格呈现上涨趋势，月均价仍小幅下跌。饲用玉米7月均价每公斤2.27元，环比涨2.2%，同比涨7.8%；临储玉米拍卖溢价成交，支撑市场价格上涨，贸易环节余粮不足，截至7月第4周，广东港口玉米库存仅为41万吨，处于较低水平。进口鱼粉7月均价每公斤12.53元，环比持平，同比涨3.6%。受天气因素影响，水产养殖增长放慢，国内鱼粉市场成交清淡，价格以稳为主。

（3）饲料原料进口量同比大幅增长。

据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟）6月份进口206.76万吨，环比增44.8%，同比增114.4%；1-6月累计进口789.66万吨，同比增26.5%，主要进口来源国为乌克兰（占进口总量的43.3%）、美国（占23.0%）、澳大利亚（占15.0%）和加拿大（占10.1%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉）6月份进口83.43万吨，环比增35.0%，同比增73.7%；1-6月累计进口401.31万吨，同比增33.9%，主要进口来源国为加拿大（占47.0%）和乌克兰（占31.9%）。

（4）预计短期内饲料产品价格将保持高位。

豆粕，8月大豆到港量预报超过千万吨，国内豆粕供应充足，生猪养殖好转，豆粕市场购销旺盛，同时中国持续采购美国大豆，对大豆期货价格形成支撑，饲料企业原料库存增加，预计豆粕价格将小幅上涨。饲用玉米，临储玉米拍卖成交旺盛，带动玉米价格走高，稻谷、小麦等原料在饲料中将对玉米形成替代，未来进口粮源陆续到港，缓解国内玉米供需紧张的局面，预计短期内玉米价格在高位趋稳。鱼粉，秘鲁新季捕捞配额基本完成，鱼粉销售较为顺利，厂商报价保持稳定；国内鱼粉库存减少，受天气影响鱼粉需求偏弱，预计价格以稳为主。综合来看，主要原料价格稳中趋涨，预计饲料产品价格将高位运行。

3、饲料行业竞争格局

（1）区域布局变化情况

数据显示：2019年，我国全国饲料产量超千万吨省份9个，比上年减少2个，按产量排序分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川、湖南。其中，山东省产量达3778.9万吨，同比增长5.9%；广东省产量2923.8万吨，同比下降8.3%；山东和广东两省饲料产品产值继续保持在千亿以上，分别为1057亿元和1009亿元，同比分别下降13.1%和22.6%。全国有12个省份产量同比增长，其中贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆等5个西部省份增幅超过20%。

从各省市饲料工业总产值来看，2019年共有3省市工业总产值在500亿元以上，19省市饲料总产值在100亿元以上。其中山东和广东两省饲料工业总产值继续保持在千亿以上，分别为1228.93亿元和1066.7亿元，同比分别下降9.1%和11.2%。江苏饲料工业总产值为518.73亿元，排名第三位。全国有11个省份产量同比增长，其中贵州、上海、安徽增幅超过20%。