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美国宠物行业初期发展五大因素

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近日，安信证券发布了一份关于美国宠物行业的研报《医食为主，创新迭出！》。安信证券指出，从美国的发展来看，未来宠物食品与医疗仍将是美国宠物市场最重要的构成。而美国宠物行业产值增长主要受到人均收入、人口结构、人口基数、养宠家庭数量、宠物角色转变五个因素的推动。

具体看
美国宠物产业进入稳定增长期

目前全球宠物市场中，北美宠物行业产值占全球总额的37%。2016年美国宠物行业总产值达到667.5亿美元，同比增长10.73%，增长速度达到2002年以来最高。宠物总数量已超过三亿只，饲养宠物的种类多而杂，在所有宠物中，以猫和狗最受偏爱。截至2016年，68%的美国家庭至少拥有一只宠物，相比1988年56%上升了12pct。

单只宠物消费增长

根据APPA数据，2016年美国人饲养一只宠物狗的年花费大约为1549美元，而饲养宠物猫的年花费为988美元。根据Euromonitor International的报告数据，安信证券发现，2012-2015年期间，单只宠物狗或单只宠物猫的宠物食物消费都在逐年增长，且宠物狗的增长幅度较大，从2012年的243美元每只增长到2017年的303美元每只，年复合增长率达到4.51%。

宠物食品及医疗占比较高

1.宠物食品：占比42%，高端、有机食物受到追捧，其他宠物食物受文娱影响；

2.宠物医疗：占比24%，市场巨大，宠物医院和疾病诊断实验室居多；

3.宠物用品：占比22%，科技带来宠物产品创新；

4.宠物服务：占比9%，增长迅速，新型服务层出不穷；

5.宠物交易：占比较小，宠物交易以小型宠物为主。

美国宠物产业发展历经三阶段：
产业孕育期、快速发展期、产业整合期

宠物产业在美国已经有一两百年的历史，但在上世纪八十年代左右才进入产业发展轨道。根据宠物行业的特征变化，分成三个时期：

①20世纪80年代到21世纪初为产业孕育期，这一时期主要的特征为宠物数量快速增加，传统宠物商店兴起，当前全美最大的宠物连锁商店PetSmart就是在这一时期诞生；

②21世纪初至21世纪前十年为快速发展期，这一时期宠物在宠物主人的心中的角色转变给宠物行业带来了发展机遇，使得宠物行业抵住经济衰退的冲击，中高端产品和宠物服务需求开始增多，全天然食物受到追捧；

③2010年开始至今是产业整合期，这一时期大店经营成趋势，PetSmart和PETCO占据超过一半的市场份额，行业内收购兼并动态较多，但小店仍有其独特的竞争优势，同时网购为宠物消费带来了便捷。

五大因素推动美国宠物行业初期发展

安信证券认为，美国宠物行业产值增长主要受到人均收入、人口结构、人口基数、养宠家庭数量、宠物角色转变五个因素的推动。

（1）美国人均收入逐年增加

美国人均收入逐年增加宠物消费随人均收入增长而增长。从数据上来看，1994年-2014年，美国宠物行业消费总支出随着美国人均收入的增长而增长。这是因为人均收入的增长一方面会带来宠物平均消费的增长，另一方面，也会使有能力饲养宠物的人群增加。根据Franchise Help的数据，从家庭分布来看，虽然宠物支出在所有收入阶层的家庭中都有，但高收入家庭的宠物支出占比达到60%。
IBISWORLD的报告也显示，过去五年间，高收入养宠家庭是奢侈和时髦宠物产品的主要消费者，包括高端宠物食品和设计师设计的宠物玩具。此外，这些人旅行更为频繁，因此他们会更多地使用宠物寄宿服务或者购买产品方便携带宠物出行。这说明高收入人群的增加，能增加宠物平均消费水平，推进宠物产品和宠物服务消费的增加。
根据AVMA的调查显示，高收入的美国人每年在宠物医疗上的消费也显著高于低收入人群，2011年收入超过8.5万美元的宠物主人在宠物医疗上的消费是年收入少于2万美元人群的2倍以上。

（2）人口结构变化

老龄化、少子化带来增长机遇。根据wind数据，2016年美国65岁以上人口占比15.23%，14岁以下人口仅占17.59%。对宠物行业发展来说，。一方面，人口老龄化会增加养宠需求。当晚辈不在身边的时候，老年人希望宠物能代替晚辈陪伴自己；另一方面，少子化会带来养宠需求。从历史数据来看，美国宠物行业产值和65岁以上人口占比呈现正相关，相关系数为0.95；与14岁以下人口占比成负相关，相关系数为-0.99。从IBISWORLD的数据来看，美国宠物市场消费者中占比最大的是45岁到54岁的消费者，占比达到26%；其次，55岁到64岁的消费者在宠物市场的占比为22.8%。

千禧一代驱动宠物消费。美国千禧一代是宠物经济增长的新动力。2016年，美国千禧一代养宠数量全面超越婴儿潮一代，在所有养宠人群中，千禧一代占35%，成为养宠最多的人群。千禧一代对宠物消费的影响来自两方面。一方面，千禧一代对待宠物不同于其他人群，他们更把宠物作为家庭成员。对待宠物这位家庭成员，千禧一代会愿意花费更多的资金，去购买更高端的产品和宠物服务。这将带来宠物消费水平的提高。另一方面，千禧一代也导致了宠物数量的增加。
根据APPA报告，在有18岁以下孩子的家庭中，至少拥有一只宠物的比例达到38%。这些家庭希望宠物带给孩子的陪伴能让孩子更好地成长。因此，千禧一代将会带来宠物数量的增加。

（3）人口基数稳定增长

人口基数增长奠定养宠数量增长基础。从2002年-2016年美国人均GDP增速和宠物消费增速对比中可以看到，虽然美国在2008-2010年受金融危机影响，人均GDP出现下滑，但宠物经济并未陷入萧条。这一方面是受到宠物角色转变的影响，另一方面，不可忽视的是由于人口在持续稳定的增长，使得宠物行业能够一直保持正的增长速度。

研究2001年-2016年美国人口总数的变化和宠物产业产值的变化，可以发现，宠物产业产值与人口数量呈现正相关，相关系数为0.99。可以说，人口基数是宠物产业发展的基础。

（4）养宠风气盛行

养宠家庭数量增加是宠物行业需求增长的驱动力。Statista数据显示，2008年以来美国家庭宠物饲养率均维持在60%以上。2017年，美国家庭宠物饲养率已经达到68%。APPA报告显示，1998年美国约5100万家庭至少拥有一只宠物，2002年增长到6400万家庭，到2005年这一数据是6900万。可见，二十世纪以来，美国社会已经形成了养宠的风气。而养宠家庭数量的增加最直接的是带来了对宠物产品的需求增长，进而推动宠物行业发展。

（5）宠物角色转变
宠物人性化带动行业进一步发展。宠物的人性化，使得宠物行业抵住了经济衰退的冲击，带动了中高端产品和宠物服务的发展。
APPA调查数据显示，大约三分之一的宠物狗主人会带着他们的宠物去旅行，而且越来越多的高收入人群在私人飞机上带着宠物出行。对于99%不乘坐私人飞机旅行的人来说，宠物旅行给宠物产品行业发展带来了机遇。旅行需要的产品包括便携式食物、水碗、垃圾托盘等，飞行时需要的产品包括安全带、宠物座椅、旅行床，甚至宠物背包等，推动了宠物护理市场中宠物产品的强劲增长。

2012年AVMA的调查数据显示，有三分之二的宠物主人将宠物狗视作家庭中的一员，56.1%的猫主人将宠物猫视为家庭成员；Statista数据显示，虽然美国人对情人节的热情有所降温，但他们在情人节为宠物购买礼物的花费却不少：2008年，美国人人均为宠物购买情人节礼物的消费是15.32美元，2011年这一数额增长到27.62美元。

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