从消费渠道来看,宠物食品行业消费以电商和宠物专门店为主要渠道,2020年占比分别为54.7%和28%,中国宠物食品电商渠道份额高于全球及主要国家。
宠物食品为最大细分赛道,以宠物主粮及零食为主
我国宠物产业上游为宠物饲养;中游为宠物用品,包括宠物食品、用品及药品;下游为宠物服务,包括宠物医疗、培训、美容及其他服务。其中宠物食品为最大养宠支出,2020年中国宠物食品行业规模约440.5亿元,同比增长23.8%,2010-2020年CAGR超过25%。
从宠物食品消费占宠物行业整体消费比重来看,2010-2020年,宠物食品消费占比逐年提升,2020年突破60%,达到60.6%。
宠物食品包括主粮、零食、保健品,主粮包括干粮和湿粮,零食分为肉干类、咬胶类、饼干类;保健品主要为维生素、蛋白粉等。在宠物食品细分市场中,2020年宠物主粮、宠物零食消费和宠物保健品消费分别占到整体的65.63%、32.54%和1.83%。
注:内圈为2019年市场结构,外圈为2020年市场结构。
宠物猫食品消费占比提升,反超宠物狗食品消费
分宠物类别看,2010-2020年宠物猫食品消费规模占比逐年提升,宠物狗食品消费规模占比逐年下滑,2020年宠物猫食品消费反超宠物狗消费规模。2020年,宠物狗、宠物猫食品消费规模占比分别为49.7%、50.1%。
宠物食品购买渠道以电商及宠物专门店为主,电商份额高于全球
我国宠物食品购买渠道主要有零售店、宠物专门店、电商与宠物医院。2020年零售店、宠物专门店、电商与宠物医院渠道份额占比分别为6.6%、28.0%、54.7%、10.8%,分别较2010年-21.5%、-33.6%、+53.5%、+1.7%,电商渠道占比提升显著。
对比其他国家电商渠道占比,2020年全球、美国、日本、澳洲宠物食品行业线上渠道占比分别为18.4%、22.3%、13.1%、3.5%,显著低于中国电商渠道份额。